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2021年健身房產業調查報告(上)

2021年健身房產業調查報告(上)

研究部總監    周秩年
研究員    黃怡姍
新冠肺炎威脅下,健身房產值逆境成長
         根據財政部統計資料,臺灣健身房家數在2013年時僅有149家,從2015年起明顯增加;2018年~2020年三年間,每年皆增加超過一百家。在營收方面,健身房在2013年時年營收約新臺幣30億元,到2020年時已達152億元,2013年~2020年間的年複合成長率(CAGR)達22.4%。由上述資料可知,隨著近年來國人健康意識越加蓬勃,追求健美體態,健身需求有所提升,也帶動健身房的市場商機。近年來全臺健身熱潮的興起,健身房已成為許多消費者重要的運動場域,市場上除了大型的連鎖健身房外,主題式小型健身房也因應而生,以滿足不同消費者的需求。雖然2020年初在新冠肺炎(COVID-19)威脅下,健身房的營運曾受到影響,但卻未澆息消費者對運動的熱情,也更讓消費者體認到健身的重要性。


圖1 2013年~2020年我國健身房之家數與總體營收
資料來源:本研究整理
       為瞭解消費者健身房使用情形、健身房品牌知名度與形象,以及消費者對健身房各項服務表現評價等,台灣趨勢研究於2020年5月9日至2020年10月29日進行健身房產業調查研究,以全國13歲以上且最近一年內有運動之消費者做為調查對象,藉由網路問卷篩選符合調查對象條件之受訪者,共計完成4,221份有效問卷。

20-39歲消費者曾至民營健身房消費比例最高,達六成以上
           本次市場調查結果顯示,有付費去民營健身房的比例為48.3%,而去國民運動中心健身房者較少,占17.7%。從年齡層觀之,可發現不同年齡層付費使用健身房的情形有所差異,20-39歲消費者曾至民營健身房消費的比例最高,達六成以上,13-19歲消費者偏好國民運動中心,高齡者使用健身房的比例則相對較低。

圖2 消費者健身房消費經驗
“費用考量”為消費者沒有付費去健身房的主因,“南部、東部地區”缺少距離較近的健身房
           進一步瞭解39.0%沒有付費去健身房之消費者,其未付費去健身房的原因,可發現排名前二名者,分別為「收費太貴」及「運動不需要花錢」 ,比例皆超過四成五。因此,價格優惠應為吸引此族群的重要方式。除了價格為消費者主要考量外,有31.0%的消費者表示不喜歡在室內運動,特別又以高齡族群較偏好在室外運動。值得注意的是,在各項原因中,「沒有距離較近的健身房」占比排第四,其中,居住在雲嘉南、宜花東地區的消費者,皆有超過四成比例表示此為阻礙其報名健身房之原因。

圖3 消費者未付費去健身房原因
消費者選擇健身房的關鍵因素為“距離及交通便利性”,其次為“器材種類多元性”
        針對有健身房消費經驗的消費者,瞭解其當初選擇目前健身房的原因。有75.7%消費者表示因健身房離住家或工作場所較近,而45.0%消費者在乎健身房交通便利性,因此,未來業者在選址時,應將周邊交通便利性,例如是否有公車、捷運站、停車方便與否等納入評估。其次,有34.1%消費者重視健身房器材種類,是否有針對不同部位,提供相對應健身器材。儘管健身房之收費情形並非消費者首要考量,但仍有29.0%的消費者當初是受健身房的便宜價格所吸引。

業者需持續留意環境、設備之維護情形
         從調查結果亦發現,對消費者來說,健身房空間規劃舒適度,以及盥洗、儲物設備等維護情形,亦會影響其對健身房之好感度。近年來,越來越多業者將健身房打造為不單是健身場地,同時營造放鬆、舒適感氛圍,除提升盥洗設備、沐浴用品等質感外,亦規劃休憩、用餐空間等,讓消費者在健身後能夠舒緩身心、人際社交,故業者在環境與硬體設備上仍應多費心思。
 
圖4 消費者選擇目前的健身房原因

消費者平均一週去健身房3天,每週到健身房超過4天者占48.4%
           而消費者在健身房使用情形上,平均一週到健身房運動天數約3天左右,有41.9%的消費者每週去健身房2-3天,37.4%的消費者每週去健身房4-5天。從性別來看,有51.5%男性每週至健身房運動天數達4天以上,女性到健身房的天數較低,以每週2~3天之比例較高。不同年齡層每週運動天數亦有所差異,13-19歲消費者多為學生,每週去健身房天數最多,平均一週會去4天,相對地,30-49歲消費者因工時較長,至健身房運動天數減少,以每週2-3天為主,而60歲以上長輩有66.3%每週去健身房達4天以上。
 

圖5 消費者平均每週至健身房運動天數
 
消費者平均在健身房待1個半小時左右,72.2%待超過1小時
         在健身房停留時間方面,消費者平均每次停留時間約93.4分鐘,約1個半小時左右,而有72.2%的消費者會在健身房待超過1小時。不同年齡層消費者停留時間也有所差異。13-19歲的年輕族群,待在健身房時間最久,約100分鐘左右,且有53.3%會待超過1個半小時;20-59歲消費者每次平均約健身90分鐘;隨著消費者的年紀增加,其健身時間亦有所減少,60歲以上長者,平均停留在健身房的時間為85分鐘左右,其中,有43.9%僅待60分鐘以內。除此之外,對於有需要照顧“學齡前兒童”的消費者而言,能夠在健身房停留的時間相對較短,約85分鐘左右。
 

圖6 消費者平均每次在健身房停留時間
 
消費者平均月花費2,406元,又以落在500-1,000元間最多
         在每月健身房平均支出金額方面,若包含團體運動課程、私人健身教練課程等,消費者平均一個月花在健身房的費用為2,406元左右。進一步分析發現,消費者平均每月健身房支出費用以500元以上為主,又以落在501元-1,000元間比例最高,幾乎達四成,其次為「1,001元-2,000元」,占31.3%,另有23.5%消費者月花費達2,000元以上。
 

圖7 消費者每月健身房平均花費金額
 
“器械式重訓器材”最受消費者歡迎,且男女偏好的運動器材大不同
         而消費者在健身房喜歡使用哪些運動器材呢?調查結果發現“器械式重訓器材”如:腿蹬機、蝴蝶機等最受歡迎,近八成消費者喜愛使用,另有六成五左右消費者會使用“自由重訓器材”及“有氧/心肺器材”。
         男女對運動器材的偏好亦有所差異,男性消費者主要使用器械式、自由重訓器材,兩者比例皆超過八成,高於女性消費者;對於女性消費者而言,採用如跑步機、滑步機、飛輪等有氧/心肺器材之比例最高,達75.7%,遠高於男性消費者。除此之外,女性消費者因TRX、空中瑜珈等課程的關係,有一成左右會使用懸吊設備。
 

圖8 消費者使用運動器材情形
 
         新冠肺炎疫情持續延燒,喚起民眾健康意識抬頭,對健身需求亦有所提升。而隨著健身房家數逐年成長,市場競爭激烈,本次台灣趨勢研究健身房產業調查,提供業者進一步瞭解不同族群消費者對健身房的偏好與需求,希望有助於業者擄獲消費者的心。不僅如此,在此次健身房產業調查中,同時針對健身房品牌知名度、品牌形象、滿意度、推薦意願、CP值等有更進一步分析,有興趣者可見:健身房產業調查研究(下)

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