趨勢洞察
TRENDS & INSIGHTS年度精選專題
2021年旅館業產業調查報告(上)
2021年旅館業產業調查報告(上)
研究部經理 石安伶
研究員 陳韋辰
研究員 陳韋辰
2021年1月出國人次較去年同期減少98.5%
2020年,新冠肺炎(Covid-19)疫情全面爆發,各國逐漸採取嚴厲的邊境管制措施,對全球觀光旅宿業者造成嚴峻衝擊。根據交通部觀光局統計,2021年1月來臺旅客人次較2020年1月減少98.2%,而在出國人次方面,2021年1月較2020年1月減少98.5%。疫情造成國人無法出國旅遊,促使國人旅遊能量在2020下半年逐漸轉向原先衰退的國內旅遊市場。以國內旅遊熱點台東為例,根據相關新聞報導指出,2020年台東的遊客達1,033萬人次,相較於2019年成長24.8%。國內旅遊的復甦,意味著旅館業亦受到市場移轉之影響,甚至重新洗牌。
2020年,新冠肺炎(Covid-19)疫情全面爆發,各國逐漸採取嚴厲的邊境管制措施,對全球觀光旅宿業者造成嚴峻衝擊。根據交通部觀光局統計,2021年1月來臺旅客人次較2020年1月減少98.2%,而在出國人次方面,2021年1月較2020年1月減少98.5%。疫情造成國人無法出國旅遊,促使國人旅遊能量在2020下半年逐漸轉向原先衰退的國內旅遊市場。以國內旅遊熱點台東為例,根據相關新聞報導指出,2020年台東的遊客達1,033萬人次,相較於2019年成長24.8%。國內旅遊的復甦,意味著旅館業亦受到市場移轉之影響,甚至重新洗牌。

圖1 出國旅客人次統計(2019年1月至2021年2月)
資料來源:本研究整理
從2019-2020年間之旅館家數來看,整體而言旅館家數並無太大的變化。一般旅館家數大概維持在3,360-3,390家左右,觀光旅館家數則約125家左右。

圖2 旅館家數(2019年1月至2020年12月)
資料來源:本研究整理
然而從各月營收趨勢來看,國內旅館市場受疫情影響甚深,並在2020年4月跌到最低,才逐漸有復甦趨勢。在後疫情時代中,一般旅館仍以客房收入為主要營收來源,而對觀光旅館而言,由於境外客源大減,餐飲收入在其營收中扮演了更重要的角色。

圖3 一般旅館營收趨勢(2019年1月至2020年12月)
資料來源:本研究整理

圖4 觀光旅館營收趨勢(2019年1月至2020年12月)
資料來源:本研究整理
過去以國際旅客為主的旅館受到衝擊最重,尤其以台北地區為重災區,2019年台北地區旅館住用率達75.1%,2020年僅剩28.1%。以國內旅遊為主的地區旅館則迎來復甦的商機,如花蓮地區旅館住用率達57.5%、風景區旅館住用率則為56.5%。許多旅館業者為了營運,除依賴餐飲收入之外,亦推出嶄新商品或服務模式吸引國內消費者的目光。
為瞭解消費者住宿消費行為、國內旅館品牌知名度與形象,以及消費者對於旅館之評價等,台灣趨勢研究於2020年5月9日至2020年10月29日進行旅館業產業調查研究,以全國18歲以上之消費者做為調查對象,藉由網路問卷篩選符合調查對象條件之受訪者,共計完成6,627份有效問卷,其中,近一年有旅館住宿經驗者的有效問卷數為5,136份,近一年未有旅館住宿經驗者的有效問卷數則為 1,491份。
消費者平均一年住國內旅館4次,男性、40歲以上消費者住宿次數較高
首先,在消費者的住宿消費方面,平均一年會住國內旅館約4次左右,而有38.7%消費者會住5次以上。從性別來看,男性平均住國內旅館的次數為4.5次,女性則平均3.9次,男性平均住國內旅館的次數較女性來得多。不同年齡層住宿消費情形也有所不同,18-19歲多為學生,因此平均一年住宿次數最低,相對地,40歲以上消費者較具經濟能力,住宿次數較多,有超過三成者平均一年住宿次數達5次以上,較其他年齡層來得高。
為瞭解消費者住宿消費行為、國內旅館品牌知名度與形象,以及消費者對於旅館之評價等,台灣趨勢研究於2020年5月9日至2020年10月29日進行旅館業產業調查研究,以全國18歲以上之消費者做為調查對象,藉由網路問卷篩選符合調查對象條件之受訪者,共計完成6,627份有效問卷,其中,近一年有旅館住宿經驗者的有效問卷數為5,136份,近一年未有旅館住宿經驗者的有效問卷數則為 1,491份。
消費者平均一年住國內旅館4次,男性、40歲以上消費者住宿次數較高
首先,在消費者的住宿消費方面,平均一年會住國內旅館約4次左右,而有38.7%消費者會住5次以上。從性別來看,男性平均住國內旅館的次數為4.5次,女性則平均3.9次,男性平均住國內旅館的次數較女性來得多。不同年齡層住宿消費情形也有所不同,18-19歲多為學生,因此平均一年住宿次數最低,相對地,40歲以上消費者較具經濟能力,住宿次數較多,有超過三成者平均一年住宿次數達5次以上,較其他年齡層來得高。

圖5 消費者平均國內旅館住宿次數
消費者最優先考量旅館是否“鄰近觀光景點”,其次為交通便利性
選擇旅館時,消費者優先考量旅遊規劃,有72.4%消費者表示會評估旅館是否鄰近觀光景點,另56.7%消費者表示會考量交通便利性。此外,消費者亦會考量衛浴空間與設備(56.3%)、訂房可免費取消(47.0%)、附贈早餐的內容(43.9%),或品牌知名度(23.9%)等因素。
選擇旅館時,消費者優先考量旅遊規劃,有72.4%消費者表示會評估旅館是否鄰近觀光景點,另56.7%消費者表示會考量交通便利性。此外,消費者亦會考量衛浴空間與設備(56.3%)、訂房可免費取消(47.0%)、附贈早餐的內容(43.9%),或品牌知名度(23.9%)等因素。

圖6 消費者選擇旅館優先考量因素
新冠肺炎疫情持續延燒,我國旅館業者營收銳減,尤以接待國際旅客為主的觀光旅館衝擊更大,但許多旅館業者也紛紛調整服務模式,吸引國內消費者目光。本次台灣趨勢研究旅館業產業調查,提供業者進一步瞭解不同族群消費者對旅館的消費偏好與需求,希望有助於業者增進服務能量,擄獲消費者的心。不僅如此,在此次旅館業產業調查中,同時針對旅館品牌知名度、品牌形象、滿意度、推薦意願及CP值等有更進一步分析,有興趣者可見:旅館業產業調查研究(下)。