趨勢洞察
TRENDS & INSIGHTS年度精選專題
2021年旅館業產業調查報告(上)
2021年旅館業產業調查報告(上)
研究部經理 石安伶
研究員 陳韋辰
研究員 陳韋辰
2021年1月出國人次較去年同期減少98.5%
2020年，新冠肺炎(Covid-19)疫情全面爆發，各國逐漸採取嚴厲的邊境管制措施，對全球觀光旅宿業者造成嚴峻衝擊。根據交通部觀光局統計，2021年1月來臺旅客人次較2020年1月減少98.2%，而在出國人次方面，2021年1月較2020年1月減少98.5%。疫情造成國人無法出國旅遊，促使國人旅遊能量在2020下半年逐漸轉向原先衰退的國內旅遊市場。以國內旅遊熱點台東為例，根據相關新聞報導指出，2020年台東的遊客達1,033萬人次，相較於2019年成長24.8%。國內旅遊的復甦，意味著旅館業亦受到市場移轉之影響，甚至重新洗牌。
2020年，新冠肺炎(Covid-19)疫情全面爆發，各國逐漸採取嚴厲的邊境管制措施，對全球觀光旅宿業者造成嚴峻衝擊。根據交通部觀光局統計，2021年1月來臺旅客人次較2020年1月減少98.2%，而在出國人次方面，2021年1月較2020年1月減少98.5%。疫情造成國人無法出國旅遊，促使國人旅遊能量在2020下半年逐漸轉向原先衰退的國內旅遊市場。以國內旅遊熱點台東為例，根據相關新聞報導指出，2020年台東的遊客達1,033萬人次，相較於2019年成長24.8%。國內旅遊的復甦，意味著旅館業亦受到市場移轉之影響，甚至重新洗牌。
圖1 出國旅客人次統計(2019年1月至2021年2月)
資料來源：本研究整理
從2019-2020年間之旅館家數來看，整體而言旅館家數並無太大的變化。一般旅館家數大概維持在3,360-3,390家左右，觀光旅館家數則約125家左右。
圖2 旅館家數(2019年1月至2020年12月)
資料來源：本研究整理
然而從各月營收趨勢來看，國內旅館市場受疫情影響甚深，並在2020年4月跌到最低，才逐漸有復甦趨勢。在後疫情時代中，一般旅館仍以客房收入為主要營收來源，而對觀光旅館而言，由於境外客源大減，餐飲收入在其營收中扮演了更重要的角色。
圖3 一般旅館營收趨勢(2019年1月至2020年12月)
資料來源：本研究整理
圖4 觀光旅館營收趨勢(2019年1月至2020年12月)
資料來源：本研究整理
過去以國際旅客為主的旅館受到衝擊最重，尤其以台北地區為重災區，2019年台北地區旅館住用率達75.1%，2020年僅剩28.1%。以國內旅遊為主的地區旅館則迎來復甦的商機，如花蓮地區旅館住用率達57.5%、風景區旅館住用率則為56.5%。許多旅館業者為了營運，除依賴餐飲收入之外，亦推出嶄新商品或服務模式吸引國內消費者的目光。
為瞭解消費者住宿消費行為、國內旅館品牌知名度與形象，以及消費者對於旅館之評價等，台灣趨勢研究於2020年5月9日至2020年10月29日進行旅館業產業調查研究，以全國18歲以上之消費者做為調查對象，藉由網路問卷篩選符合調查對象條件之受訪者，共計完成6,627份有效問卷，其中，近一年有旅館住宿經驗者的有效問卷數為5,136份，近一年未有旅館住宿經驗者的有效問卷數則為 1,491份。
消費者平均一年住國內旅館4次，男性、40歲以上消費者住宿次數較高
首先，在消費者的住宿消費方面，平均一年會住國內旅館約4次左右，而有38.7%消費者會住5次以上。從性別來看，男性平均住國內旅館的次數為4.5次，女性則平均3.9次，男性平均住國內旅館的次數較女性來得多。不同年齡層住宿消費情形也有所不同，18-19歲多為學生，因此平均一年住宿次數最低，相對地，40歲以上消費者較具經濟能力，住宿次數較多，有超過三成者平均一年住宿次數達5次以上，較其他年齡層來得高。
為瞭解消費者住宿消費行為、國內旅館品牌知名度與形象，以及消費者對於旅館之評價等，台灣趨勢研究於2020年5月9日至2020年10月29日進行旅館業產業調查研究，以全國18歲以上之消費者做為調查對象，藉由網路問卷篩選符合調查對象條件之受訪者，共計完成6,627份有效問卷，其中，近一年有旅館住宿經驗者的有效問卷數為5,136份，近一年未有旅館住宿經驗者的有效問卷數則為 1,491份。
消費者平均一年住國內旅館4次，男性、40歲以上消費者住宿次數較高
首先，在消費者的住宿消費方面，平均一年會住國內旅館約4次左右，而有38.7%消費者會住5次以上。從性別來看，男性平均住國內旅館的次數為4.5次，女性則平均3.9次，男性平均住國內旅館的次數較女性來得多。不同年齡層住宿消費情形也有所不同，18-19歲多為學生，因此平均一年住宿次數最低，相對地，40歲以上消費者較具經濟能力，住宿次數較多，有超過三成者平均一年住宿次數達5次以上，較其他年齡層來得高。
圖5 消費者平均國內旅館住宿次數
消費者最優先考量旅館是否“鄰近觀光景點”，其次為交通便利性
選擇旅館時，消費者優先考量旅遊規劃，有72.4%消費者表示會評估旅館是否鄰近觀光景點，另56.7%消費者表示會考量交通便利性。此外，消費者亦會考量衛浴空間與設備(56.3%)、訂房可免費取消(47.0%)、附贈早餐的內容(43.9%)，或品牌知名度(23.9%)等因素。
選擇旅館時，消費者優先考量旅遊規劃，有72.4%消費者表示會評估旅館是否鄰近觀光景點，另56.7%消費者表示會考量交通便利性。此外，消費者亦會考量衛浴空間與設備(56.3%)、訂房可免費取消(47.0%)、附贈早餐的內容(43.9%)，或品牌知名度(23.9%)等因素。
圖6 消費者選擇旅館優先考量因素
新冠肺炎疫情持續延燒，我國旅館業者營收銳減，尤以接待國際旅客為主的觀光旅館衝擊更大，但許多旅館業者也紛紛調整服務模式，吸引國內消費者目光。本次台灣趨勢研究旅館業產業調查，提供業者進一步瞭解不同族群消費者對旅館的消費偏好與需求，希望有助於業者增進服務能量，擄獲消費者的心。不僅如此，在此次旅館業產業調查中，同時針對旅館品牌知名度、品牌形象、滿意度、推薦意願及CP值等有更進一步分析，有興趣者可見：旅館業產業調查研究(下)。