趨勢洞察
TRENDS & INSIGHTS產業分析
汽車零件製造業發展趨勢(2021年)
汽車零件製造業發展趨勢(2021年)
經理 石安伶
研究助理 林子傑
研究助理 林子傑
根據行政院主計總處於110年頒布之「中華民國行業標準分類」第11次修訂之定義，「汽車零件製造業」係指「從事汽車專用零配件製造之行業，如煞車器、齒輪箱、輪圈、懸吊避震器、散熱器、消音器、排氣管、離合器、方向盤、安全帶、安全氣囊、車門、保險桿、車用電力設備等製造；汽車座椅製造亦歸入本類。」
汽車工業屬於技術密集與資本密集的綜合產業，整體產業鏈體系龐大，涉及汽車製造之相關產業非常廣泛，一輛汽車大約由3萬多種零件組成，其中涵蓋了鋼鐵、塑膠、石化、電子等不同的產業，汽車生產同時帶動了許多周邊產業發展，因此具有「火車頭工業」之稱。汽車零件製造屬於產業鏈中的上游產業，105年至107年間快速成長，根據經濟部的工業產銷存動態調查指出，汽車零件製造業之產值自105年首度超越汽車製造業後，近年來產值皆為整體汽車產業之首，為帶動汽車產業發展的重要推手。
我國汽車零件製造可分為兩部分：「出廠原車零件」以及「售後維修零件」。出廠原車零件的部分包含了原廠委託製造（Original Equipment Manufacturer, OEM）與原廠委託設計製造（Original Design Manufacturer, ODM），臺灣是以OEM代工為主，但目前部分廠商積極提升技術，以研發與設計能力吸引大型車廠委託設計，朝ODM的方向轉型。售後維修零件的部分包含原廠零件（Original Equipment Suppliers, OES）與副廠零件（After Market, AM），臺灣是以AM為主，AM雖具有價格低廉的優勢，但是品質較容易受到質疑，因此在部分國家需要特定認證才能販售，此外AM的市場訂單仰賴汽車零件耗損，易受車輛持有時間、保有率影響，並且我國AM零件主要是以外銷市場為主，容易受到外部環境影響，因此市場來源較不穩定，且無法如同OEM、ODM，隨著汽車生產而獲得訂單。
根據統計資料發現，我國汽車零件製造業之營業家數在過去5年呈現逐年下降的趨勢（詳見圖1），105年為1,903家，近年來逐漸下降，至109年為1,823家，年均衰退率為-1.1%。
圖1 105年~109年我國汽車零件製造業之營利事業家數
資料來源：財政部資料中心，本研究整理
資料來源：財政部資料中心，本研究整理
在汽車零件製造業銷售額方面，105至107年呈現上升趨勢，在108年之後開始下降，成長率的部分則是逐年下降（詳見圖2），109年受到全球新冠肺炎疫情的影響，銷售額大幅下降至2,173億元，近五年年均成長率為0.7%。
圖2 105年~109年我國汽車零件製造業之銷售額
資料來源：財政部資料中心，本研究整理
資料來源：財政部資料中心，本研究整理
我國汽車零件主要是以外銷市場為主，臺灣汽車零件製造業具有少量多樣以及彈性生產等優勢，在國際間具有競爭力，主要出口國家為美國。根據臺灣區車輛工業同業公會的統計資料顯示（詳見表1），100年至104年外銷金額逐年上升，至106年外銷金額達到2,149億元創近年新高；而109年全球疫情嚴竣，衝擊了汽車產業，零件外銷主要的歐美市場需求銳減，使得外銷金額下降至1,927億元，成長率大幅衰退10.26%。
此外，全球疫情橫行，民眾駕車外出的機會減少，消費模式也趨於保守，導致對於新車的需求銳減，使全球新車銷量大幅下跌，但在汽車維修方面，即便受疫情影響，汽車零件若有損毀，市場上仍然存在零件維修的需求。原則上ODM、OEM零件的需求，都是來自於新車生產的訂單，而AM零件主要的需求是來自車輛耗損的零件維修，因此相較起來，疫情對於AM市場的衝擊較小，新車銷售持續下跌的情況，短期反而有利於AM市場的發展。
隨著近年全球環保意識上升，許多汽車業者也紛紛投入電動車的研發，多國政府也以禁止或限制燃油車、提供電動車補助等政策來推廣電動車發展，未來電動車勢必逐漸普及。
電動車的蓬勃發展也為我國汽車零件製造業者帶來商機，臺灣業者也積極布局電動車市場，隨著電動車需求提升，我國業者開始跨產業整合，逐步跨足電動車用電池、LED車燈、觸控面板等零件的研發。鴻海與裕隆亦於2020年宣布成立MIH電動車平台聯盟，整合電子科技與零件業者，帶動臺灣電動車產業的發展。
此外，為了降低交通事故的發生並改善交通壅塞的問題，近年來市場對於智慧車輛的需求也在逐漸上升，汽車大廠開始研發汽車輔助駕駛系統，推出自動駕駛汽車。另一方面，聯網功能也是近年汽車業的重點發展趨勢之一，透過車聯網技術提供駕駛重要的資訊服務，幫助汽車更精準的導航，並善用訊息整合、數據分析等工具，追求更安全、便利的駕車與交通環境。智慧車輛的趨勢，也會帶動零件業者對於智慧化零件、車用電子零件的投入，讓目前零件業者不再侷限於傳統的車用零件產品，而是多方投入功能性的零件研發，以滿足智慧車輛、車聯網技術市場中，更為強勁的客製化零件需求。
在未來，電動車與智慧車輛的崛起，將為整個汽車產業鏈帶來徹底的轉變，為因應未來市場需求與產業生態的轉變，汽車零件製造業者正逐步朝向電動化、智慧化零件的方向邁進，整合我國電子科技優勢，以打下未來市場競爭的良好基礎。