趨勢洞察
TRENDS & INSIGHTS產業分析
花卉篇_台灣智慧農業現況與需求調查(2019年)
台灣智慧農業現況與需求：花卉篇 【2019】
副理 李家如
專案經理 謝宜儒
專案經理 謝宜儒
台灣位屬亞熱帶，得天獨厚的氣候環境提供花卉產業發展上的先天優勢條件。而台灣卓越的栽培技術、優良的品種培育、完善的農業人才培植機制，以及產官學界的支援投入，使我國花卉產業在國際上聲名遠播。但近年國際競爭趨於激烈，尤其以荷蘭跨足蝴蝶蘭栽培對我國花卉產業衝擊最大，荷蘭以規模化經營、高度垂直整合、自動化管理，壓低栽培成本，同時掌握市場流行趨勢能力突出，威脅著台灣花卉外銷市場。
然而，受益於台灣高科技產業的發展，智慧農業相關產業環境皆已完備，智慧農業強調在產銷流程中融入智慧科技應用，著力重點為智慧生產與數位服務，透過先進的感測器、行動裝置、機器人、物聯網等技術的導入，結合大數據及人工智慧等分析工具，特別適合高經濟價值、以外銷為導向的台灣花卉產業導入，以促進智慧化生產、提升花卉產品穩定性，並使花卉的物流與銷售服務數位化。
台灣趨勢研究於2018年Q4針對台灣農業智慧應用議題進行市場調查，分別就農業、畜牧業及水產養殖業中，一般農民及農企業工作者進行訪問，以下特別針對主要經營農作物類型為花卉類進行分析，了解其在產銷作業中智慧科技應用之發展。
各項智慧應用服務之重視度
花卉對於溫度、濕度、光照等環境要求嚴苛，且須掌握訂單狀況及國際主要市場流行趨勢，以滿足市場上的需求，故對花卉產業的農業工作者而言，須時時監控花卉成長狀況；因此，佈建精良的「監控系統」可透過感測器即時回報溫室內的各項數據並連結、整合機電設備即時調控，是花卉農業工作者最重視的智慧農業應用項目，比例高達八成；其次則是「數據收集」（31.4%）及「水資源管理」（25.7%），數據的採集及水資源的管理皆為監控系統建置完備所帶來的衍伸效益，在監控的同時可自動採集關鍵數據，再利用數據分析之結果進行後續自動化或遠端的水資源即時控制管理，以達精準控制之效。
大致來說，花卉為具高經濟價值的農產業，多搭建溫室或網室採密集栽培法，因此監控系統具有較大的可應用空間，可遠程即時監控各項數據資料，包括溫度、空氣及土壤濕度、光照強度等環境監測，以及施肥、用藥、給水等歷程資料紀錄，同時掌握花卉成長狀況，精準預估花期與產量，降低生產風險。而透過監控系統所蒐集關鍵數據為建構智慧農業基礎，可用於後續的栽培方式改良研究及系統自動化調控設置的依據，同時可為花卉進行溯源與認證，完整的產銷履歷及溯源資訊能有助於外銷拓展。
圖１ 對花卉農業工作者重要之應用服務
台灣趨勢研究
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智慧科技應用現況與需求
花卉產業智慧應用的現況而言，以價值鏈的觀點來看，靠近市場端的銷售階段採用智慧應用的比例越高，花卉產業為流行性產業，消費者需求狀況及銷售即時資訊掌握以配合花期的預估顯得相當重要。另一方面，在應用需求面，可發現花卉產業在物流階段的需求比例為最高，花卉產業在訂單掌握、花期預估、物流運送及保鮮上花卉都相較於其他農作具更大之挑戰，在台灣花卉產業以外銷為目標的背景下，於空運或海運冷鏈物流相關設備與設施，成為優先導入智慧農業相關應用的目標。
進一步分項檢視生產、倉儲、物流及銷售四個環節的科技應用現況與需求，在生產階段，僅有18.7%已導入智慧應用輔助農作物生產，顯示生產階段仍較少導入智慧應用，但卻有高達64.8%期待導入智慧化應用技術，目前生產階段的智慧應用採用現況與需求之間的鴻溝較大，是未來可以發展導入智慧應用的重點項目。
在倉儲作業階段，有33.3%已採用智慧應用服務，並有66.7%農業工作者期待在倉儲作業中導入智慧應用技術，花卉在倉儲上相對稻作雜糧等農產品更不耐久放，尤其是盆花、種苗等活體植物，更須時時監控倉儲內的溫溼度、氣體成分、光照等狀況。
而在物流作業階段，目前有38.5%花卉農業工作者已採用智慧應用服務，輔助農作物的物流運輸作業，卻有高達76.9%的智慧應用服務的需求度，顯示即使採用狀況已近四成，然而花卉農業工作者在物流智慧化上需求迫切，盼望導入智慧應用提升物流效率，並在物流階段維護花卉品質。
另外，銷售作業環節中，花卉農業工作者採用狀況為41.7%，而在需求比例則占56.0%，工作者期望在銷售階段導入更多智慧應用服務，協助建立智慧銷售解決方案，更精準的預測與掌握消費者需求，提升產銷作業效率。
圖２ 花卉農業工作者智慧應用現況與需求
台灣趨勢研究
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花卉產業面臨的瓶頸
透過本次市場調查可了解，超過六成的花卉農業工作者期待在生產流程當中導入智慧應用，認同在生產面導入智慧應用、強化栽培體系，可提升競爭力及達成產業轉型。然而，由於台灣花卉業並非大規模集團式經營，多為小規模農戶，因此可投入的資源受限，目前花卉農業工作者尚未導入的原因主要是「對產品或服務的使用及應用方式不夠了解」及「所須消耗成本過高」，而「可使用範圍不夠廣泛」與「技術不足，無法支援現有產業」也是目前導入時遇到的主要困擾。
整體來說，投入智慧農業需龐大的建置與維護成本，在觀念和作業流程上也需全面變革，從原先依靠經驗轉而依靠數據分析、需額外學習操作智慧型裝置軟硬體、協助紀錄數據以及進行數據判讀等，都讓花卉農業工作者深感困難。同時，考量到國情因素，花卉農業工作者難以將國外現有的智慧農業運作模式與技術完全原封不動的在台灣花卉產業複製，在調整與改良階段因看不見短期具體成果，而易感到挫敗。
圖３ 花卉農業工作者導入智慧應用時的困擾
台灣趨勢研究
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花卉產業智慧應用未來發展
花卉產業現正面臨嚴峻的國際競爭態勢，雖然多數花卉從業者已了解智慧農業勢在必行，並有意願投入智慧應用的建置，然而，在實務面上導入智慧應用並不容易，且花卉產業面臨人力短缺，難有學習新技術與協助後續數據分析作業的專業人力，且個別花卉農業生產工作者規模過小、分布零散，難以投入建置與開發智慧應用的龐大資金，後續的維運成本亦難以負擔，同時較難進行產業內資訊整合與交流，成為導入智慧農業的一大阻礙。
未來花卉產業的智慧化應用導入仍須仰賴產官學的共同合作，在系統建構上可朝全自動化紀錄方向，降低第一線從業人員的學習門檻；此外，可建立發展出產業群聚，在群聚之間強化資訊交流與共享、系統設備的共同建置等，以群聚為單位擴大規模、降低個別建置成本，並將群聚內個別業者採集的數據整合分析，同時解決資訊判讀困難的問題。政府在打造產業群聚的過程中，扮演相當重要的角色，須積極在其間居中協調，與個別花卉農業工作者溝通並分析共享資訊的利弊，以提升花卉農業工作者參與群聚誘因，並使其能彼此互信，促進整體花卉產業升級。
本調查於2018年Q4進行電話訪問，調查對象為主要經營農作物類型為花卉，一般農民與農企業工作者之意見，共計回收107份有效問卷。